こんにちは、2024-25の年末年始はインフルエンザに苦しめられたユナイトnote編集部です。

　新年を迎え、今回は弊社の紹介をしてみようと思います。普段あまり語る機会がなかったのですが、保有資格や保険会社からの評価など、改めて整理してみました。

社員数

代表と私の2名の少数精鋭で運営しています。この規模だからこそ、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。

全員の保有資格

• 生命保険協会の共通資格

大学まですべてを保有。ある保険会社によると、全スタッフがこの水準に達している代理店は非常に珍しいとのことです。

• 2級FP技能検定およびAFP

AFP資格は定期的に試験を受け、維持しており、最新の知識を常に取り入れています。

• 損害保険協会の共通資格

基礎科目・自動車・火災・傷害疾病を取得。

• 日商簿記

私が3級、代表が2級を保有しています。保険税務の一般論についてもご相談可能です。

• 証券外務員資格

二種外務員資格。資産形成についてもお話が可能です。

保険会社からの評価

　代理店としての自己点検を毎年実施し、生命保険代理店に求められる確認作業をクリアしています。さらに、高度化項目の実施点検も行い、乗り合い2社からは「同程度以上に達成している代理店は10%～35%程度」との評価をいただいています。

まとめ

　これらの資格や評価は、弊社の専門性を支えるものです。しかし、何よりも大切なのは、お客様との信頼関係です。お客様がいてくださることが私たちの最大の評価だと考えます。

これからも信頼される代理店を目指してまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします！

　お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。

※注意点

• 記事内容の正誤に関わらず、読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

• より正確な内容を知りたい場合は「■参考」などをご覧いただければと思います。

• 本記事は2024年11月時点の情報に基づいています。

• 詳細は税理士や税務署にご確認ください。

■問い合わせ先

• 保険の質問やご相談：[お問い合わせフォーム]

https://unite-consulting.co.jp/contact/

• Instagram：[ユナイト公式アカウント] https://www.instagram.com/hoken.keieisya.houjin.unite/

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